Implementación de Sales Cloud
El cliente brinda servicios de reparación a navegantes del Bay Area y otras regiones. Ofrecen servicios de reparación a barcos que van desde pequeños veleros recreativos y barcos de quilla hasta grandes buques marinos comerciales; y servicios de aparejos. También fabrican, instalan y reparan piezas marinas y se especializan en la distribución mayorista de productos marinos a clientes comerciales.
El modelo de negocio del cliente depende en gran medida de las conexiones existentes y su base de clientes. Tienen un equipo de ejecutivos de ventas que gestionan clientes existentes. Este equipo se comunica regularmente con sus clientes para preguntarles sobre el estado de sus barcos, la experiencia de servicio reciente y para recordarles una próxima cita. Su negocio prospera en estos puntos de contacto para mantener buenas relaciones con los clientes. Anteriormente, administraban sus cuentas en hojas de cálculo de Excel. Para cada cuenta de cliente, se define una frecuencia de llamada. En el pasado, el equipo de ventas llamaba a las cuentas en función de la frecuencia de las llamadas y capturaba notas en documentos de texto y correos electrónicos.
Querían dejar de administrar a sus clientes a través de métodos manuales. Se dieron cuenta de que necesitaban una aplicación CRM para administrar sus operaciones comerciales y eligieron Salesforce Sales Cloud como su herramienta CRM y Wilco Source como su socio de implementación.
Algunos de los desafíos en sus procesos actuales eran:
- No podían cumplir con su planeación de llamadas ya que no tenían un proceso automatizado para recordarles las llamadas que debían hacerse.
- No había forma de rastrear si el equipo de ventas estaba cumpliendo con la frecuencia de llamadas definida para cada cuenta.
- No podían crear reportes básicos de rendimiento, como cuál ejecutivo de ventas realiza la mayor cantidad de llamadas vs qué ejecutivo realiza la menor, porque consumiría demasiado tiempo.
- Necesitaban una solución capaz de administrar sus cuentas y recordar a los agentes cuándo llamar a cada cuenta. Querían que todas las llamadas fueran visibles y aparecieran en informes para medir la productividad de los ejecutivos.
Wilco Source evaluó los requisitos del cliente y configuró Sales Cloud para ayudarlos a administrar sus Cuentas y Contactos. Los datos que solían administrar en hojas de cálculo de Excel se migraron a Salesforce utilizando Data Loader y se establecieron las relaciones apropiadas de cuenta a contacto.
Para proteger los datos basados en la propiedad, se configuró un modelo de seguridad organizacional. Se definieron roles y perfiles para controlar la accesibilidad de los datos.
Se crearon tareas recurrentes automatizadas para cada cuenta en función de la frecuencia de las llamadas. Las llamadas que vencen cada día se muestran en la página de inicio del agente como tareas. Se crearon reportes para los gerentes de ventas para ayudarlos a administrar las actividades y el rendimiento de los ejecutivos de ventas. Se crearon informes de análisis de brechas para la frecuencia de llamada esperada vs la frecuencia de llamada real para cada cuenta.
El proyecto se entregó en Lightning con una interfaz de usuario interactiva que facilita la navegación para el equipo de ventas.
Con un mejor proceso para administrar cuentas y contactos, el cliente ahora tiene un sistema eficiente y confiable para administrar sus negocios. Pueden estar al tanto de sus cuentas llamándolos en el momento adecuado. La programación automatizada de llamadas ahora se puede hacer fácilmente. Wilco Source ayudó al cliente a trabajar con Sales Cloud en solo 4 semanas.
Email: contacto@wilcosource.com
