El cliente enfrentó múltiples problemas en su proceso de solicitud de préstamos. La información de su cliente se almacena en DNA (una base de datos bancaria central) que está integrada con Salesforce. Sus ejecutivos en sucursales usan Salesforce para procesar préstamos.

Cuando los ejecutivos intentaron acceder a la información de la cuenta del cliente a través de Salesforce, el sistema fue muy lento debido a la conectividad ineficiente con Avoka (herramienta de procesamiento de solicitudes de préstamos), lo que condujo a un trabajo redundante que causó demoras en el tiempo de procesamiento de las solicitudes. También fue lento debido a la recuperación de demasiados datos al acceder a la base de datos de la banca central (DNA).

El cliente quería una plataforma para ordenar sus productos y deseaba una integración perfecta entre sus aplicaciones legadas de back-end y Salesforce. Querían escalar la plataforma para admitir múltiples tipos de solicitudes de préstamos en línea. La plataforma actual estaba causando un aumento en el tiempo de respuesta de los agentes de servicio al cliente y una caída en la creación de nuevas solicitudes.