Implementación de Sales Cloud
e Integración
con SharpSpring

iLab se especializa en servicios de garantía de calidad de software, brindando soluciones globales a sus clientes.
con SharpSpring

iLab necesitaba migrar de SugarCRM (sistema heredado) a Salesforce. La migración requirió un esfuerzo significativo en la limpieza y estandarización de datos.
También necesitaban integrar SharpSpring (herramienta de automatización de marketing) con Salesforce.
Los leads creados en SharpSpring no se mostraban en Salesforce a menos que se ingresaran manualmente. Tampoco podían usar leads de Salesforce para campañas en SharpSpring.

Wilco Source migró todos los datos de SugarCRM y los cargó en Salesforce usando Data Loader. La estructura de datos ahora está definida para capturar cuentas, contactos y sus oportunidades. Las reglas de limpieza de datos fueron diseñadas para garantizar que el sistema tenga datos en el formato correcto, y también se eliminaron/fusionaron registros duplicados.
Se implementaron funciones de gestión de leads, flujos de trabajo y procesos de aprobación para satisfacer las necesidades comerciales. La función Web-a-Prospecto se utilizó para capturar clientes potenciales directamente desde su sitio web. Se crearon roles, perfiles y reglas de uso compartido para garantizar que las personas adecuadas tengan acceso a los datos relevantes. Chatter fue configurado para que el equipo de ventas tenga una mejor comunicación sobre las ofertas.
SharpSpring se integró con Salesforce utilizando una sincronización bidireccional que permite que la información de leads y contactos fluya entre aplicaciones. Se crearon reportes y tableros personalizados para mejorar la gestión de su pipeline, funnel y forecast regional.
Se creó un sistema de gestión de soporte utilizando objetos personalizados para permitir que Wilco Source aborde cualquier solicitud de soporte adicional después de la implementación.

Sales Cloud se implementó con éxito y el cliente pudo utilizar Salesforce en un plazo muy breve. Su herramienta de automatización de marketing (SharpSpring) también se integró con Sales Cloud, lo que les permitió administrar mejor sus leads, oportunidades y campañas. La implementación conectó sus procesos de ventas y marketing, lo cual alineó a los equipos de ventas y marketing permitiéndoles cerrar negocios más rápido.
Email: contacto@wilcosource.com