Wilco Source migró todos los datos de SugarCRM y los cargó en Salesforce usando Data Loader. La estructura de datos ahora está definida para capturar cuentas, contactos y sus oportunidades. Las reglas de limpieza de datos fueron diseñadas para garantizar que el sistema tenga datos en el formato correcto, y también se eliminaron/fusionaron registros duplicados.

Se implementaron funciones de gestión de leads, flujos de trabajo y procesos de aprobación para satisfacer las necesidades comerciales. La función Web-a-Prospecto se utilizó para capturar clientes potenciales directamente desde su sitio web. Se crearon roles, perfiles y reglas de uso compartido para garantizar que las personas adecuadas tengan acceso a los datos relevantes. Chatter fue configurado para que el equipo de ventas tenga una mejor comunicación sobre las ofertas.

SharpSpring se integró con Salesforce utilizando una sincronización bidireccional que permite que la información de leads y contactos fluya entre aplicaciones. Se crearon reportes y tableros personalizados para mejorar la gestión de su pipeline, funnel y forecast regional.

Se creó un sistema de gestión de soporte utilizando objetos personalizados para permitir que Wilco Source aborde cualquier solicitud de soporte adicional después de la implementación.