Wilco Source aprovechó las capacidades de Sales Cloud Lightning y la plataforma Salesforce para diseñar una solución que agilizó su proceso de ventas. Los triggers de Salesforce se desarrollaron para automatizar la creación de oportunidades a partir de los envíos de formularios de Pardot en el sitio web de Beckman. La lógica predefinida aseguró que las oportunidades se crearan solo cuando se cumplían los criterios especificados. Esto aseguró la calificación de leads antes de crear una oportunidad, controlando así el volumen de oportunidades.

Se asignaron contactos y oportunidades según el mapeo del territorio. Esto resolvió problemas relacionados con la propiedad de registros y eliminó las llamadas de ventas redundantes y descoordinadas. Las alertas por correo electrónico se desarrollaron aprovechando las reglas del flujo de trabajo para notificar a los ejecutivos de ventas cuando una oportunidad de su interés es creada. Esto proporcionó visibilidad de oportunidades de alta calidad para que el ejecutivo de ventas pudiera buscarlas de manera oportuna. Esto redujo drásticamente las oportunidades de pérdida de ingresos y mejoró la satisfacción del cliente.

Wilco Source creó reportes personalizados de Visualforce para proporcionar una mejor visibilidad de su pipeline y gestionar mejor su funnel de oportunidades. Los ayudamos a realizar análisis del ROI de marketing al asociar oportunidades con las campañas para que pudieran determinar cuáles de ellas fueron las más exitosas. Se desarrollaron tableros altamente personalizados para proporcionar inteligencia de ventas en tiempo real a la gerencia.